ИТ-услуги: от аудита к облакам

Сегодня стоимость качественной экспертизы все больше возрастает. Это сказывается на развитии отрасли ИТ-услуг

  Аналитики ожидают, что по итогам 2011 г. этот сектор рынка увеличится примерно на 20 %. Основными трендами сектора является процветание консалтинга, ИТ-аудита, а также растущее внимание интеграторов к "облакам".

  Многие компании, участвовавшие в исследовании CNews, с гордостью озвучили рост в 14 - 16 %. Многие отказались предоставить информацию, в том числе и те, кто годом ранее ее предоставлял. Если посмотреть на предварительные оценки итогов 2011 г. от ведущих аналитических компаний, становится понятно, что указанный рубеж в 14 - 16 % близок к среднерыночному, но все же ниже. Например, IDC ожидает, что в 2011 г. рост российского рынка ИТ-услуг превысит 20 %. При этом весь рынок ИТ увеличится по сравнению с 2010 годом на 13,3 %. Аналитическая компания сделала прогноз в ноябре 2011 г. Возможно, ее оценка излишне оптимистична. Что касается объема российского рынка услуг в абсолютных цифрах, то страна еще долго будет в положении догоняющего.

Глобальные тренды

 В целом на российском ИТ-рынке реализуется стандартный сценарий: в непростой экономической ситуации ценность товаров падает, а стоимость качественной экспертизы растет. Это правило относится и к ИТ-консалтингу - направлению, которое позволяет ИТ-компаниям сохранять рентабельность. Поэтому немудрено, что многие из них потратили прошедший год на усиление консультационной составляющей бизнеса.

  Новосибирская компания "Утилекс" до кризиса 2008 г. специализировалась на комплексных ИТ-проектах, основной доход шел от поставок компьютерного оборудования и продажи лицензий на ПО. Однако кризис продемонстрировал, как зависима рентабельность такого бизнеса от благосостояния клиентов. В 2009 г. акционеры открыли направление консалтинга. "Рентабельность поставок оборудования и ПО, даже в рамках интеграционных проектов, стремительно падает, поэтому имеет смысл развивать самый маржинальный сегмент - услуги", - объяснили в компании. Если в 2010 г. выручка от оказания услуг выросла на 10,9 %, то в этом году только за первое полугодие показатель увеличился на 8,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 Группа компаний "АйТи" также в 2009 г. открыла несколько новых направлений ИТ-консалтинга: блок ECM, блок бизнес-приложений, облачных сервисов.

  С другой стороны, кризис помог рынку, "проснувшемуся" в 2010 г., показать прекрасные результаты и в 2011 г. Например, в компании "АйТи" объясняют внушительную динамику дохода от ИТ-консалтинга сильным падением спроса в посткризисном 2009 г.

   Исключения из правил

  Некоторые компании показали резкое падение дохода от консалтинга, например у "Ниеншанц" уменьшение выручки от оказания ИТ-услуг в целом составило 21,7 % за 2010 г., в том числе от консалтинга и аудита - 89,2 %. За 2011 г. компания отказалась предоставлять данные. Видимо, похвастаться по направлению консалтинга нечем. Дело в том, что к 2009 г. компания, вообщето специализирующаяся на инфраструктурных проектах, наработала большой портфель заказов по консалтингу и аудиту, оплата которых пришлась на 2009 г. На этом рывке успехи направления закончились.

 "Вест Концепт" озвучил снижение дохода от оказания ИТ-услуг на 9,1 % за 2010 г. и на 7,6 % в первом полугодии 2011 г. Компания собирается наверстать недостаток выручки во втором полугодии этого года. Похоже на правду, особенно с учетом того, что большинство договоров оплачиваются по итогам года.

  Обратная ситуация сложилась у ISG-Consulting. По итогам 2010 г. динамика вполне обычная - 11,5 %, зато по итогам первого полугодия 2011 г. доход от услуг вырос в 10 раз. Стоит вспомнить, что в 2010 г. выручка от ИТ-консалтинга составила около 34 млн руб., из которых только 3 млн пришлось на первую половину года. А в 2011 году за аналогичный период компания получила уже 31 млн руб. ISG-Consulting лицензировала свою разработку (программный комплекс Dion2 для разработки масштабных и сложных моделей, описывающих деятельность промышленных компаний, холдингов и отраслей) и смогла продать довольно много лицензий.

  Еще один "передовик производства" - группа компаний IT Energy. При спокойной динамике по ИТ-услугам в целом выручка от консалтинга и аудита в 2010 г. упала на 24,6 %, но уже в первом полугодии выросла почти в 16 раз. Объяснение простое: в группу вошли новые компании, и консолидированный показатель сделал рывок.

  Несмотря на то, что возрастающую ценность качественного ИТ-консалтинга участники рынка отмечают, пожалуй, с 2003 г., встречаются крайне интересные наблюдения. Например, в компании "Утилекс" только сейчас заметили, что клиенты психологически стали готовы платить за то, что раньше считали "бесплатными советами, идущими в дополнение к поставкам ПО или оборудования".

  Консалтинг и аудит

     Считается, что среди ИТ-услуг консалтинг и аудит пользуются наибольшим спросом. Однако у подавляющего большинства компаний динамика выручки по этим двум направлениям в первом полугодии 2011 г. ниже, чем от ИТ-услуг в целом. У 26 % участников рынка рост доходов от консалтинга и аудита или был выше положительной динамики ИТ-услуг, или упал не так сильно. Возможно, тренд объясняется недостаточным качеством консалтинга, предоставляемого отечественными компаниями. Довольно много об этом говорят крупные компании, лидеры рынка, которые предпочитают иметь дело с зарубежной экспертизой. Однако и европейский рынок ИТ-консалтинга переживает сейчас не лучшие времена. Например, системный интегратор Logica объявил о сокращении сотрудников в Великобритании, Швеции и Дании, объясняя это тем, что рынок ИТ-услуг еще никогда не был в таком трудном положении, как сейчас. Непосредственной причиной послужило снижение расходов клиентов на ИТ-услуги. Также волна сокращений задела многие мировые ИТ-корпорации: IBM, Microsoft, Ericsson. Зато в России экспертов по лицензионным программным решениям мировых лидеров не хватает. Не далее как в ноябре 2011 года CIO крупнейших банков на форуме CNews рассказали, что "Сбербанк" активно нанимает ИТ-консультантов, особенно специализирующихся на внедрении решений SAP. Вероятно, именно сейчас российский рынок ИТ-консалтинга сможет получить мощное "вливание" за счет привлечения западных экспертов, оставшихся не у дел.

  Аутсорсинг: точки роста

  Итак, можно констатировать: российский рынок ИТ-услуг уверенно вышел на докризисную динамику.

  Основными движущими трендами стали растущий интерес заказчиков к аутсорсингу и, как уже было упомянуто, к ИТ-аудиту. Причем спрос на аутсорсинг меняется не только количественно, но и качественно. Кризис научил игроков быть более экономными и эффективными. В результате сегодня многие проекты внедрения заканчиваются обращением к аутсорсеру для технического сопровождения систем.

  Кроме того, укрепиться прочнее в нише аутсорсинга внешним консультантам отчасти помогли изменения в законодательстве, коснувшиеся в основном информационной безопасности. Многие государственные, бюджетные учреждения, а также коммерческие компании оказались вынуждены проводить аудит на предмет выполнения требований к ИБ. Сегодня много говорится о том, что сектора ИТ-аутсорсинга, xaaS могли бы расти быстрее. По данным отчета аналитической компании In4media, российский рынок ИТ-аутсорсинга в 2010 году вырос на 21 % - до 1,03 млрд долл. При этом сектор находится в стадии формирования, а значит, должен отличаться бурным ростом. Для сравнения, по оценкам IDC, в 2003 году совокупная стоимость 100 крупнейших аутсорсинговых сделок в Европе выросла на 74 %.

   Главным препятствием для дальнейшего развития сектора остается культура взаимоотношений, которая очень медленно копирует наработанные алгоритмы с зарубежных моделей. Необходимо научиться четко распределять ответственность, контроль, анализировать риски, обеспечить компенсации, страховку и так далее. И при этом сервис аутсорсера не должен быть дороже, чем самостоятельное исполнение работы. Но российский рынок меняется, хотя и очень медленно. Цены снижаются, качество растет.

   Консалтинг - в "облака"

  Только намечающимся, но очень важным трендом сектора ИТ-услуг является тот факт, что интеграторы обращают все более пристальное внимание на рынок облачных технологий. Многие пытаются стать провайдерами публичных сервисов, тем более что могут привлечь давних клиентов, наработав вотум доверия по классическому направлению. Однако новый бизнес требует иных модели и продуктовой линейки.

  Системный интегратор может быть представлен в "облачном бизнесе" в двух ипостасях. Он может создавать частные "облака" для крупных заказчиков или привлекать клиентов к потреблению готовых сервисов, созданных на базе собственной инфраструктуры или одного из коммерческих ЦОДов. Зачастую интегратор проходит обе стадии. Сначала создается "облако" на заказ, а потом, на базе разработки, рождается коммерческое решение. Промежуточный вариант - гибридные "облака", пока не получил в России особенно широкого распространения.

  В первом случае внедрение по сути является продолжением проекта виртуализации инфраструктуры. Ведь частное "облако" отличается от виртуализированных серверов главным образом масштабами явления, а также наличием специальных программных инструментов и систем, позволяющих контролировать работу всех компонентов инфраструктуры и легко внедрять новые сервисы внутри корпоративной сети. Однако частные "облака" предназначены главным образом для крупных корпораций, а наиболее интересным с точки зрения динамики развития рынка является средний и малый бизнес. Поэтому ставку на публичные сервисы делают все ведущие интеграторы. Другое дело, как они развивают новое рыночное ИТ-направление.

     Психологический барьер

   Переход на облачные технологии в России связан с опасениями ответственных лиц за сохранность конфиденциальной информации и доступность сервисов для пользователей, когда они находятся "гдето там". И этому есть много причин. Российский рынок облачных технологий только развивается, имеются не только позитивные, но также и негативные примеры. Многим компаниям не удалось достичь обозначенных задач за счет применения облачных вычислений. Поэтому рынок крайне насторожено относится к такого рода инновациям.

   Как показывает практика, преодолеть этот психологический барьер проще всего, если у заказчика уже есть позитивный опыт сотрудничества с той или иной компанией, начавшей предлагать облачные сервисы. В роли такого поставщика обычно выступают системные интеграторы, каждый из которых в той или иной мере расширяет свой портфель предложений, дополняя его сервисами SaaS, PaaS, IaaS.

   Западные игроки, представленные в России, также считают основным препятствием для распространения облачных сервисов настороженность клиентов. Например, компания Symantec видит на рынке уже достаточно много технологий, позволяющих как перейти в публичное "облако" без потерь, так и создать частное "облако" на базе уже имеющейся инфраструктуры.