20 октября 2021 года завершился сбор заявок по новому выпуску облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») серии ПБО-02-01 объемом 15 млрд рублей на срок 2 года по ставке купона 9,50% годовых
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-K-002P-02E от 01.10.2021.
Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2021 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,60% годовых.
Благодаря значительному интересу инвесторов к новому выпуску облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг», наблюдавшемуся непосредственно c момента открытия книги заявок, Компании удалось пересмотреть ориентир по ставке купона в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 9,50% годовых.
Переподписка также позволила увеличить объем размещения до рекордной для компании отметки в 15 млрд руб.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл инвесторы.
Техническое размещение облигаций запланировано на 22 октября 2021 года.
Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Агент по размещению – ВТБ Капитал.